Un CRM per tre linee di consulenza: ingresso sul mercato, capitale e crediti.

Tre linee di business molto diverse, ingresso sul mercato per investitori internazionali, consulenza finanziaria per terzi e acquisizione di crediti in conto proprio, erano tracciate negli stessi fogli di calcolo, con le stesse colonne, pur seguendo milestone completamente diverse.

I mandati nascono dalle relazioni: istituzioni, partner locali, banche e DFI in sei Paesi CEMAC. Quelle relazioni vivevano in contatti personali e thread email, non in una rete condivisa e leggibile.

Cicli lunghi e documentali (lettere di mandato, information memorandum, term sheet, due diligence) non avevano uno stato condiviso: i partner non potevano dire 'a che punto è questo dossier?' senza chiamare il team.

Mancava una vista sulla pipeline di fee per linea di business, nessuna visibilità su quali introduzioni diventassero mandati e nessun reporting leggibile da un comitato investimenti.

1. 01HubSpot CRM come unico system of record per imprese, Stati, aziende pubbliche, investitori, banche e DFI, con proprietà di Paese, settore e mercato CEMAC su ogni record.
2. 02Tre pipeline dedicate con stage propri: Ingresso sul mercato (studio di mercato, identificazione partner, costituzione, autorizzazioni, prima fattura locale), Consulenza finanziaria (mandato, documentazione, contatto investitori, term sheet, closing) e Crediti (origination, verifica, pricing, acquisizione, ristrutturazione, recupero).
3. 03Una mappa delle relazioni: contatti istituzionali, partner locali e fornitori di capitale collegati a ogni mandato, per vedere chi apre quale porta, in quale Paese e quanto è solida la relazione.
4. 04Disciplina su documenti e milestone, lettere di mandato, IM e checklist di due diligence tracciati come stage obbligatori, con promemoria interni automatici e assegnazione del responsabile invece di solleciti manuali.
5. 05Intake del deal flow da referral, introduzioni istituzionali e richieste inbound, qualificato con una checklist scritta di aderenza al mandato prima di consumare tempo senior.
6. 06Dashboard per i partner: pipeline di fee per linea di business, mandati per Paese e settore, conversione da introduzione a mandato firmato, stato dei recuperi sul portafoglio crediti e tempistiche attese per dossier.

• Tre pipeline con stage reali di advisory, non un unico funnel generico.
• Rete istituzionale e di partner locali mappata dentro il CRM.
• Documentazione dei mandati tracciata come milestone in sei Paesi CEMAC.
• Pipeline di fee e stato dei recuperi leggibili in un'unica dashboard.