Un CRM per tre linee di consulenza: implantazione, capitale e crediti.
Fôret-Noire Advisory affianca imprese, Stati e investitori che costruiscono la prossima Africa centrale, da Brazzaville. Abbiamo strutturato un CRM HubSpot per mandati di ingresso sul mercato, raccolta di capitale e crediti commerciali — standard internazionali, execution locale.
La sfida
Tre linee di business molto diverse — implantazione per investitori internazionali, consulenza finanziaria per terzi e acquisizione di crediti in conto proprio — erano tracciate negli stessi fogli di calcolo, con le stesse colonne, pur seguendo milestone completamente diverse.
I mandati nascono dalle relazioni: istituzioni, partner locali, banche e DFI in sei Paesi CEMAC. Quelle relazioni vivevano in contatti personali e thread email, non in una rete condivisa e leggibile.
Cicli lunghi e documentali (lettere di mandato, information memorandum, term sheet, due diligence) non avevano uno stato condiviso: i partner non potevano dire 'a che punto è questo dossier?' senza chiamare il team.
Mancava una vista sul pipeline di fee per linea di business, nessuna visibilità su quali introduzioni diventassero mandati e nessun reporting leggibile da un comitato investimenti.
Il nostro approccio
- 01HubSpot CRM come unico system of record per imprese, Stati, aziende pubbliche, investitori, banche e DFI, con proprietà di Paese, settore e mercato CEMAC su ogni record.
- 02Tre pipeline dedicate con stage propri: Implantazione (studio di mercato, identificazione partner, costituzione, autorizzazioni, prima fattura locale), Consulenza finanziaria (mandato, documentazione, contatto investitori, term sheet, closing) e Crediti (origination, verifica, pricing, acquisizione, ristrutturazione, recupero).
- 03Una mappa delle relazioni: contatti istituzionali, partner locali e fornitori di capitale collegati a ogni mandato, per vedere chi apre quale porta, in quale Paese e quanto è solida la relazione.
- 04Disciplina su documenti e milestone — lettere di mandato, IM e checklist di due diligence tracciati come stage obbligatori, con promemoria interni automatici e assegnazione del responsabile invece di solleciti manuali.
- 05Intake del deal flow da referral, introduzioni istituzionali e richieste inbound, qualificato con una checklist scritta di aderenza al mandato prima di consumare tempo senior.
- 06Dashboard per i partner: pipeline di fee per linea di business, mandati per Paese e settore, conversione da introduzione a mandato firmato, stato dei recuperi sul portafoglio crediti e tempistiche attese per dossier.
Cosa abbiamo rilasciato
- Tre pipeline con stage reali di advisory, non un unico funnel generico.
- Rete istituzionale e di partner locali mappata dentro il CRM.
- Documentazione dei mandati tracciata come milestone in sei Paesi CEMAC.
- Pipeline di fee e stato dei recuperi leggibili in un'unica dashboard.
I risultati nel dettaglio
Implantazione, consulenza finanziaria e crediti hanno stage propri: nessun mandato viene forzato nel processo sbagliato.
Intake qualificato e follow-up strutturato trasformano più introduzioni istituzionali in lettere di incarico.
Ogni dossier mostra stage, responsabile e documenti mancanti: i partner non ricostruiscono più lo stato dalle email.
Istituzioni, partner locali, banche e DFI stanno in un'unica rete mappata, non in rubriche individuali.
Un modello ripetibile in quattro fasi — pensato per rilasciare valore in settimane, non in trimestri.
01 DiscoveryAudit di dati, strumenti e revenue motion. Mappiamo lo stato attuale in 1–2 settimane.
02 ArchitetturaModello dati, automazioni e reporting condivisi con il tuo team prima di costruire.
03 BuildImplementazione su HubSpot e sistemi connessi, con demo settimanali e zero black box.
04 ScaleEnablement, dashboard e un ciclo di ottimizzazione continuo collegato ai tuoi KPI.
Se uno di questi punti ti suona familiare, parliamone.
Gestisci più linee di advisory che richiedono stage diversi, non un unico funnel. Il business nasce dalle relazioni e la rete vive nella testa delle persone. I tuoi dossier sono lunghi e documentali, con milestone che non possono slittare. I partner vogliono pipeline di fee e stato dei dossier senza chiedere al team.
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