Un CRM per un portfolio diversificato tra energia, real estate e agricoltura.
Il Gruppo Phineward unisce le sue società di portfolio — oil & gas, agricoltura, immobili, costruzioni, finanza, assicurazioni e intrattenimento — in un unico CRM HubSpot per visibilità e governance di gruppo.
La sfida
Fondato nel 2023, il Gruppo Phineward è cresciuto rapidamente tramite acquisizioni e nuove iniziative in oil & gas, agricoltura, costruzioni, immobili, finanza, assicurazioni e intrattenimento.
Ogni società operava con i propri tool, contatti e ritmi di reporting. La leadership di gruppo non aveva una vista unica di clienti, partner, progetti e opportunità sull'intero portfolio.
Le sinergie di cross-sell venivano perse, il reporting per il board era manuale e la compliance su più giurisdizioni era difficile da coordinare.
Il nostro approccio
- 01HubSpot CRM come sistema di riferimento di gruppo, con pipeline separate per società ma un modello dati condiviso e un database contatti unificato.
- 02Proprietà custom per azienda e deal su settore, regione, entità legale, tipo di progetto e flusso di ricavi.
- 03Workflow automatizzati per routing lead di gruppo, reporting board e introduzioni cross-sell tra società del portfolio.
- 04Dashboard consolidate per società, regione e linea di business, più KPI esecutivi a livello di gruppo.
Cosa abbiamo rilasciato
- Unico CRM su tutte le società del portfolio.
- Dati clienti e partner unificati per entità legale.
- Reporting board di gruppo automatizzato.
- Visibilità pipeline cross-sell tra società.
I risultati nel dettaglio
La leadership vede ora deal, progetti e relazioni attive in ogni società da una sola dashboard.
I board pack settimanali e mensili si generano automaticamente da HubSpot invece di essere assemblati da fogli di calcolo.
Record contatti condivisi e introduzioni automatiche hanno portato nuove opportunità tra società del portfolio.
Ogni società operativa è ora sullo stesso CRM con standard dati e permessi coerenti.
Un modello ripetibile in quattro fasi — pensato per rilasciare valore in settimane, non in trimestri.
01 DiscoveryAudit di dati, strumenti e revenue motion. Mappiamo lo stato attuale in 1–2 settimane.
02 ArchitetturaModello dati, automazioni e reporting condivisi con il tuo team prima di costruire.
03 BuildImplementazione su HubSpot e sistemi connessi, con demo settimanali e zero black box.
04 ScaleEnablement, dashboard e un ciclo di ottimizzazione continuo collegato ai tuoi KPI.
Se uno di questi punti ti suona familiare, parliamone.
Guidi un gruppo o un portfolio di società con dati silos e nessuna vista di gruppo. Le tue società condividono clienti o partner ma non hanno un sistema per tracciare le opportunità cross-sell. Il reporting board è manuale e richiede giorni per consolidare dati da tool e team diversi. Operi in più paesi e ti serve un CRM che rispetti sia i bisogni locali sia quelli di gruppo.
Vuoi un risultato come questo?
Parlaci del tuo CRM: tracciamo la strada più rapida verso il prossimo numero da raggiungere.