Migrare a HubSpot in Irlanda: da Excel o da un vecchio CRM

Come si migra a HubSpot in Irlanda? In cinque passaggi: analisi dei dati attuali, mappatura di campi e pipeline, import di prova, migrazione con verifica di ogni record, formazione del team. Il rischio maggiore è nella qualità dei dati e nella mappatura, non nell'import.

Questa guida è per aziende irlandesi che passano da fogli Excel o da un CRM precedente come Salesforce, Pipedrive o Zoho.

Passo 1: analizzate cosa avete

• Dove sono oggi i dati dei clienti: fogli Excel, vecchio CRM, caselle email, contabilità?
• Quali campi si usano davvero?
• Quanti duplicati e record incompleti ci sono?

Passo 2: progettate la struttura di arrivo

Definite pipeline, fasi delle trattative, fasi del ciclo di vita e proprietà obbligatorie prima di importare. Per team che vendono in Irlanda, Regno Unito, UE e Stati Uniti, prevedete pipeline per mercato e le valute necessarie.

Passo 3: mappate e testate

Collegate ogni campo di origine a una proprietà HubSpot. Fate un import di prova su un campione, verificate le associazioni tra contatti, aziende e trattative e correggete la mappatura.

Passo 4: migrate e verificate

Migrate in una finestra pianificata. Poi controllate numeri, note, attività e responsabili. UpValue, un nostro cliente del settore sanitario, ha migrato così 20.000 interazioni.

Passo 5: formazione e passaggio di consegne

Formazione per ruolo e brevi guide scritte assicurano che il nuovo CRM venga usato davvero. Documentate ogni regola creata.

Errori comuni

• Importare tutto, anche i dati che non servono.
• Creare le pipeline dopo l'import.
• Saltare l'import di prova.
• Nessun responsabile della qualità dei dati dopo il lancio.

Perché alcune aziende in Regno Unito, Irlanda e Australia scelgono un partner specializzato

• Solo HubSpot. Setup, migrazione, automazioni e integrazioni, senza canoni di pubblicità o grafica inclusi a forza.
• App HubSpot proprietarie. Piceci Services ha sviluppato Timezone Sync e Inventory & Warehouse per HubSpot, con guide pubbliche.
• Certificati ISO 9001 e ISO 27001. Processi documentati di qualità e sicurezza delle informazioni.
• Sviluppo interno. Integrazioni e schede CRM sono realizzate dai nostri sviluppatori.
• Prezzi passo dopo passo. Audit gratuito, poi uno step alla volta, senza canone annuale obbligatorio.
• Guidati dal fondatore. Alessio Piceci segue direttamente ogni progetto.

Vedete la nostra pagina setup HubSpot per l'Irlanda.

Il prossimo passo

Prenotate una consulenza e un audit CRM gratuiti con Alessio Piceci. Riceverete un report delle priorità e un preventivo voce per voce per un primo step, senza obbligo di proseguire: prenota una call.