Un unico CRM HubSpot per tutte le pratiche di una società di consulenza a Dubai.
Abbiamo portato Bridge Consulting da chat WhatsApp e fogli di calcolo a un CRM HubSpot che segue ogni lead, proposta e pratica cliente attiva.
La sfida
Bridge Consulting DWC-LLC aiuta clienti internazionali ad avviare e gestire la propria attività negli Emirati. I lead arrivavano da sito, referral, WhatsApp ed eventi.
Ogni consulente teneva i propri appunti. Nessuno aveva una visione chiara delle proposte aperte, dello stato di ogni pratica o dei lead rimasti senza risposta.
Quando un potenziale cliente tornava dopo una prima conversazione, i colleghi dovevano ricostruire cosa fosse stato discusso, quale proposta fosse stata inviata e cosa il cliente stesse aspettando. Per intervenire su una pratica era spesso necessario chiedere il contesto al consulente che l’aveva seguita.
Non bastava raccogliere le richieste. Anche i contatti non ancora pronti a procedere avevano bisogno di un prossimo passo definito, mentre la direzione doveva distinguere una conversazione attiva da un’opportunità ferma.
Il nostro approccio
- 01CRM HubSpot configurato sul processo reale: una pipeline per il nuovo business, una per le pratiche cliente dall'onboarding alla chiusura.
- 02Tutte le fonti di lead raccolte in HubSpot con assegnazione automatica del responsabile e task di follow-up.
- 03Template di proposta, sequenze e dashboard per la direzione, con dati puliti migrati dai vecchi file.
- 04Le schede di contatti e aziende diventano il riferimento condiviso per appunti, stato delle proposte e attività previste. Un collega può riprendere la conversazione dal contesto registrato, senza ricominciare da capo o chiedere al cliente di ripetere le informazioni.
- 05Il follow-up segue il momento della relazione: prima richiesta, proposta in attesa di riscontro o pratica già avviata. Responsabili e attività pianificate chiariscono chi deve intervenire; la direzione può verificare opportunità ferme e lavoro in sospeso nello stesso CRM.
Cosa abbiamo rilasciato
- Ogni lead e ogni pratica in un solo posto.
- Nessun lead senza responsabile o prossimo passo.
- Vista live di proposte e pratiche attive per la direzione.
- Contesto delle conversazioni condiviso nei passaggi tra colleghi.
Un modello ripetibile in quattro fasi, pensato per rilasciare valore in settimane, non in trimestri.
01 DiscoveryAudit di dati, strumenti e revenue motion. Mappiamo lo stato attuale in 1–2 settimane.
02 ArchitetturaModello dati, automazioni e reporting condivisi con il tuo team prima di costruire.
03 BuildImplementazione su HubSpot e sistemi connessi, con demo settimanali e zero black box.
04 ScaleEnablement, dashboard e un ciclo di ottimizzazione continuo collegato ai tuoi KPI.
Se uno di questi punti ti suona familiare, parliamone.
I tuoi lead arrivano da più canali e alcuni si perdono. Ogni consulente segue i clienti a modo suo. La direzione non vede le proposte aperte senza chiedere. I contatti vanno seguiti dopo la prima richiesta, ma non è chiaro chi debba farlo.
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