Checklist migrazione dati su HubSpot: spostare i record senza perdere lo storico

La migrazione dati e il punto in cui i progetti CRM perdono credibilita. Se i venditori aprono il nuovo sistema e trovano storici rotti o aziende duplicate, l'adozione non si recupera piu. Questa checklist preserva lo storico e produce una validazione difendibile.

Chi si pone questa domanda

• Aziende che migrano da Salesforce, Zoho, Pipedrive o Excel
• Team RevOps che consolidano piu istanze CRM
• Responsabili IT che devono firmare la migrazione

Come implementarlo

1. Congela lo schema: definisci i campi di destinazione prima di qualsiasi export.
2. Esporta includendo gli ID dei record per ricostruire le associazioni.
3. Deduplica su email e dominio normalizzato prima dell'import, non dopo.
4. Migra nell'ordine: aziende, contatti, trattative, attivita, allegati.
5. Esegui un import pilota di 200 record e fallo verificare da due venditori.
6. Riconcilia i conteggi e controlla 30 record per oggetto rispetto alla fonte.
7. Mantieni il vecchio sistema in sola lettura per 90 giorni come riferimento.

Cosa misurare

• Conteggi record allineati per oggetto
• Tasso di duplicati dopo l'import
• Percentuale di trattative con azienda associata corretta
• Numero di segnalazioni dati nella prima settimana

Errori piu comuni

• Importare i contatti prima delle aziende, rompendo le associazioni
• Migrare tutti i campi storici invece di quelli realmente usati
• Nessun import pilota: gli errori emergono su tutta la base
• Spegnere il sistema precedente il primo giorno

Domande frequenti

Quanto dura una migrazione su HubSpot?

Le migrazioni semplici richiedono 2-3 settimane; quelle multi-oggetto con storico attivita e oggetti personalizzati 4-8 settimane.

Va migrato tutto lo storico attivita?

Migra le attivita dei clienti attivi e degli ultimi 24 mesi; il resto va archiviato come export invece di caricare rumore.

Chi approva la migrazione?

Un responsabile di business identificato, sulla base di un report di riconciliazione scritto, non solo il partner di implementazione.

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